W Alfei skończył się drugi rok szkolny. Król Radius, ojciec Stelli urządza bal dla swojej córki. Stella wyobraża sobie, że na tę okazję rodzice będą razem - pełna radości wraz z Bloom pogrąża się w królestwie zakupów. W międzyczasie Trix uwalniają potężnego czarnoksiężnika Valtora i uciekają z nim na Andros, planetę Layli. Po przybyciu Valtor przemienia syreny strażniczki w monstrualne istoty. Jednej z nich udaje się uciec i prosi Layle o pomoc.