Jason zrywa z Phoebe, kiedy w końcu dowiaduje się, że ona i jej siostry są naprawdę czarownicami. W międzyczasie Richard próbuje uwolnić się od karmy swojej rodziny, a Piper i Paige próbują unicestwić grupę Demonów Roju, ostatnie na liście Chrisa największych zagrożeń dla Wyatta.