Lata 1989-90. Michaił Gorbaczow, sekretarz generalny KPZR, rozpoczyna globalne przemiany w ZSRR. Tymczasem oficer sowieckiego wywiadu Aleksander Nieczajew ląduje w centrum berlińskiej operacji zorganizowanej przez służby wywiadowcze kilku krajów w chwili, gdy cały powojenny system światowego porządku ulega załamaniu.