Kapitan Archer i załoga odkrywają w pełni zamieszkałą, cywilizowaną, choć mniej zaawansowaną planetę podobną do Ziemi. Przebrani za wygląd swoich mieszkańców, płacą planecie wizytę rozpoznawczą, gdzie dowiadują się, że szkodliwa choroba dotyka miejscową ludność. Gdy Archer stara się pomóc im znaleźć źródło choroby, znajduje się w bliskim kontakcie z uroczą żeńską kosmitą.