Do miasta przyjeżdża cyrk, a Jim Longworth i jego ekipa prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w Gibtown, społeczności zamieszkanej przez potomków dziwaków z ludzkich pokazów -- i każdy jest podejrzany. Turysta na przerwie na papierosa znajduje 52-letnią kobietę leżącą martwą w dziecięcym wózku. W tym czasie Longworth i Callie próbują określić status swojego związku, a Sam zastanawia się nad podjęciem stałej pracy w Wydziale Kryminalnym Florydy.