Marzec 1945 r. Kpt. Johann Jorg, agent polskiego wywiadu działający w tajnym ośrodku kryptologicznym Pers Z w Jeleniej Górze, fotografuje transport niemieckiej rakiety nowego typu. Hitlerowcy zbudowali ją dzięki odczytywaniu szyfrowanych depesz radzieckich szpiegów, działających w USA. Ich dekodowanie umożliwiła maszyna do łamania szyfrów zwana "Aparatem". Jorg przekazuje rolkę z filmem łączniczce Natalii, potajemnie w nim zakochanej. Zdjęcia trafiają do Londynu i Waszyngtonu, gdzie wzbudzają duży niepokój. Płk Hayes, szef Agencji Bezpieczeństwa Armii, ostrzega prezydenta Roosevelta, że radzieccy szpiedzy dotarli do najważniejszych tajemnic Amerykanów. Z tej wiedzy korzystają naukowcy niemieccy, którzy odczytują radzieckie depesze. Prezydent wydaje rozkaz zdobycia urządzenia.