Ryloth jest oblężony. Uwięziony na powierzchni mistrz Jedi Di gromadzi lokalne siły z pomocą Cham Syndulla. Zdesperowana, by ich uratować, Rada Jedi wysyła senatora Baila Organę i przedstawiciela Jar Jar Binksa na planetę Toydaria, gdzie mają przekonać neutralnego regenta, króla Katuunkę, do wysłania pomocy Ryloth. Bail and Jar Jar muszą przekonać Toydarię, że ich sprawa jest słuszna - zanim będzie za późno. Lott Dod, wysłannik Federacji Handlowej, próbuje powstrzymać Toydarian przed rezygnacją z ich neutralności. Katuunko podąża za swoim sumieniem i potajemnie pomaga Republice, którą Jar Jar jest w stanie ukryć przed szpiegującymi agentami Federacji Handlowej swoimi niepowtarzalnymi rozrywkami.