Po trzech dniach snu Youko budzi się w nieznanym domu. Obok swojego łóżka dostrzega dziwną istotę o imieniu Rakushun, która wygląda jak szczur nadnaturalnej wielkości, ale mówi i zachowuje się jak człowiek. Rakushun opiekował się osłabioną Youko i opatrywał jej rany. Początkowo Youko jest nieufna, ale szybko zdaje sobie sprawę, że Rakushun nie życzy jej źle i stopniowo wprowadza ją w arkana życia w świecie Dwunastu Królestw. Youko dowiaduje się o istnieniu królestwa, gdzie obcy goście są mile widziani i postanawia tam wyruszyć. Wraz z Rakushunem udaje się w drogę, lecz po drodze zostają zaatakowani.