Smithers jest zrozpaczony, ponieważ Burns nie odwzajemnia jego uczuć. Homer postanawia znaleźć mu partnera. Tymczasem Bart doprowadza do wyrzucenia z obsady chłopaka mającego grać główną rolę w szkolnym przedstawieniu „Casablanki”. Milhouse zajmuje jego miejsce, co frustruje Lisę, jego sceniczną partnerkę.