Locke, Desmond, Mr. Eko a także Sayid oraz Nikki i Paulo idą do stacji „Perła” w celu eksploracji urządzeń tego pomieszczenia. Podczas wyprawy Mr. Eko widzi swojego zmarłego brata, a chwilę później tajemniczy potwór-czarny dym uderza nim o drzewa. Pozostali rozbitkowie słyszą potwora i biegną na miejsce. Mr. Eko wypowiada do Locka jedynie słowa: Będziecie następni, a potem umiera. Juliet zostaje oskarżona przez Bena o zdradę i rozpoczyna się jej proces. Jack, chcąc ją ratować, stawia Benowi warunek. Po operacji, w ranie na plecach Bena wdała się infekcja, więc szef „Innych” potrzebuje opieki lekarskiej. Jack obiecuje się zająć Benem, tylko wtedy, kiedy Juliet nic się nie stanie.