Nowy Jork upada. Eph i Dutch gorączkowo ścigają się z czasem, by zakończyć budowę nowego urządzenia, które powstrzyma Mistrza zanim miasto zostanie całkowicie opanowane przez wroga. Justine, Gus oraz Angel toczą bój na śmierć i życie, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Palmer, może zbyt przesadnie, dokonuje zemsty za wyrządzone w przeszłości zło.