Knowania George'a odnoszą efekt. Na skutek jego intryg firma Rossa zostaje postawiona w trudnej sytuacji. Mężczyzna, świętując swój sukces, kupuje sobie statek. Tymczasem w Kornwalii wybucha epidemia błonicy. Zarażeni chorobą zostają Francis, Elizabeth i jej syn. Demelza stara się im pomóc, ale wkrótce ona i jej dziecko też zapadają na zdrowiu. Doktorowi Enysowi udaje się uratować życie żonie Poldarka. Niestety Julia umiera. Jakiś czas później okręt Warleggana rozbija się o wybrzeże. Zdesperowani, cierpiący głód pracownicy kopalni, decydują się zająć uszkodzoną jednostkę i zabrać z niej cały ładunek. Niespodziewanie o zniszczenie statku i zamordowanie obecnego na pokładzie kuzyna George'a zostaje oskarżony Ross.