Gdy czas ucieka, Wil, Amberle i Eretria muszą przeprawić się przez starożytne ludzkie ruiny, by dotrzeć do Krwawego Ognia. Na ich drodze staje jednak nikczemne zło, które wystawia na próbę ich przyjaźń i manipuluje nimi przeciwko sobie. W pałacu Allanon i Ander powstrzymują zamach stanu, stając w obliczu zbliżającego się ataku Dagda Mor i jego armii.