Во время музыкальных упражнений царя на большой трубе к нему приходит известие о смерти градоначальника города Глупова Фердыщенко. Царь отбирает из придворных самого зычно-голосистого Перехват-Залихватского и приказывает вставить ему в пустую голову "органчик" - хитроумный механизм, в совершенстве заменяющий человеку разум. "Органчик" кроме окриков "запорю" и "раз-зорю" ещё исполняет только музыку на мотив "Славься". Перехват-Залихватский едет в город Глупов...