Жека возвращается в Воронеж и выясняет, что за конспиративной квартирой, где находится Сима, следят. Он тайно перевозит Симу к Новикову домой. Оказывается, слежкой руководит Колыванов. Новиков выясняет, что бомбу на кладбище установит охранник "Терьера", которого находят повешенным. Об охраннике знал только Колыванов. Новиков вступает с ним в схватку. Жека становится ясно, кто стоит за всеми преступлениями. Он отправляется на встречу с главным злодеем...