Из-за смерти Триплетта Колсон хочет отомстить "Г.И.Д.Р.е". "Щ.И.Т.", используя специальный протокол, ликвидирует многих лидеров "Г.И.Д.Р.ы". Подземный город затоплен, но Рейна успела трансформироваться в нечто с чудовищной внешностью и убежала. Когда Кэл напоминает ей, что она получила то, что хотела, Рейна пытается покончить жизнь самоубийством, но ее спасает человек без глаз (Гордон), который может телепортироваться. Фитц и Дейзи понимают, что именно своим превращением она вызвала землетрясение в Сан-Хуане. Однако Дейзи не способна контролировать свои силы. Фитц соглашается сдержать ее тайну и скрыть правду от остальной команды. Между тем модель Лолы, построенная Маком для Колсона, сканирует офис последнего и находит куб, данный ему Ником Фьюри. Мак, изучая схемы базы "Щ.И.Та", тайно сообщает об этом Бобби.