Фелисити и Холт готовятся к презентации революционного продукта, который должен раскрыть новые горизонты для «Палмер Тек». К сожалению, неуверенность Фелисити приводит к провалу на репетиции, и член совета директоров высказывает мысль о ее замене. Оливера одолевает чувство вины за все, что вокруг него происходит: Фелисити больше не может ходить, Рой вынужден был разыграть собственную смерть, а теперь и Тея угасает на глазах — она так долго боролась с «жаждой крови», что теперь жизнь ее покидает.