Джулия сталкивается с первым крупным испытанием в своей карьере как начинающая актриса и певица. Она появляется в любительском исполнении мюзикла и сразу же возбуждает аудиторию - и конечно же, свою гордую мать и так же присутствующего мистера Монка. Но на следующий день в газете появляется резкая рецензия звёздного критика Джона Хэннигана, описывающее игру и особенно внешность Джулии как полностью не привлекательную. Это, конечно, большое разочарование для Джули и особенно для её матери - Натали, которая просто не может поверить, что Ханниган действительно видел прекрасную работу Джулии. Но когда выясняется, что в вечерний спектакль молодая девушка была убита не далеко от театра, то вопрос сразу же всё проясняется. Натали настаивает на том, что Ханниган, должно быть, ушёл с шоу во время выступления Джулии для совершения убийства. Конечно, ни капитан Стотлемайер, ни Монк не восторгаются этой заумной теорией и приписывают её исключительно мстительности разочарованной матери. Но когда Натали начинает самостоятельно расследовать и выясняет, что Ханниган действительно знал убитую женщину, скептический Монк также участвует в её расследовании и вскоре он должен признать, что теория Натали не настолько заумная...