Убивают Наину, девушку, которая занималась с сыном Чубина, Пашей. Ленинградская милиция устанавливает, что Наина посещала танцы в ДК. Несмотря на установленное наблюдение, убивают певицу Раису. У Федорова появляется теория, по каким признакам маньяк выбирает жертв...