Это первый снятый эпизод с Кирком, командиром "Энтерпрайза" (так сказать, вторая попытка после неудавшейся "Клетки"). Команда сталкивается с аномальным полем около края Галактики, которое усиливает психокинетические способности некоторых членов экипажа.