Фиона погружена в свою работу в кафе и сокрытие романа с пожилым боссом. Лип уезжает из колледжа и направляется обратно домой, где он изо всех сил пытается вписаться в жизнь Юга. Фрэнк все ещё не оправился от пересадки печени. В доме Милковичей Йен помогает беременной Светлане заботиться о ребёнке, в то время как Микки и его братья начинают псевдо-бизнес, связанный с перевозками вещей. Между тем Дебби не в ладах с Холли и Элли, и помогает Фрэнку собирать припасы для его проекта. Карл, со сломанной лодыжкой, крадёт инвалидное кресло. В кафе, где работает Фиона, часто приходит посетительница по имени Анджела, таинственная женщина, которую мы в последний раз видели с Джимми… Лип устраивается на работу, связанную со сносом зданий. Йен из-за биполярного расстройства имеет несколько скрытых сексуальных контактов. Фрэнк раскрывает свой тайный проект, которым является домашний пивоваренный завод, в котором он варит самое крепкое пиво, которое называет «Амброзия».