Во время расследования случаев предполагаемого вампиризма в городке Чейни, штат Техас, агент Малдер убивает осиновым колом подозреваемого подростка. Чтобы избежать обвинения в убийстве, Малдер и Скалли, излагая друг другу разные варианты одного дела, пытаются восстановить общую картину событий, приведших к убийству.