Отправляясь в отпуск в компании Пола Дрейка, Перри Мейсон останавливается в небольшом городке Скарлет Пойнт, где его ждет клиент Ричард Бэйлер. Но, вместо того, чтобы быстро решить вопрос и продолжить путь, Перри и Пол вынуждены задержаться и принять самое активное участие в расследовании убийства миссис Бэйлер…