Майклсонам удалось вернуть Ребекку, но оказалось, что на нее наложено проклятие. Вылечить сестру способна только Фрейя, но напавшие Неясыти ее отравили, и теперь она сама срочно нуждается в лечении. Камилла пытается успокоить детектива Кинни и, к своему удивлению, получает помощь от Клауса. Неясыти ищут способы взять под контроль ведьм Нового Орлеана. Чтобы этого не допустить, Марсель убеждает Винсента стать новым регентом. Хейли пытается помириться с мужем.