Даже мимолетного взгляда на шар синего света хватило для того, чтобы Пустой дух прокрался в разум Марселя и Клауса. Теперь, используя образы прошлого и хитрые увещевания, дух подталкивает обоих вампиров к смертельному поединку — ведь только поистине великая жертва способна впустить его в наш мир. Хейли узнает новые сведения о жизни своих родителей, а Фрея убеждается, что даже в самой напряженной ситуации можно завести новых друзей.