Рэймонд Рэддингтон и Элизабет Кин уходят от преследования ФБР, но на их поиски брошены все мыслимые ресурсы. Покинуть город невозможно, и беглецы пытаются отсидеться в укромном месте, пока не придет время воспользоваться планом прикрытия. Однако из-за непредвиденных обстоятельств им придется импровизировать. Ресслер вынужден рьяно искать бывших коллег, несмотря на противоречивые чувства. Однако ему нужно разобраться с Гарольдом Купером.