В штате Айова группа злоумышленников готовит теракт, способный вызвать мировой продовольственный кризис. Рэддингтон и Элизабет возвращаются в Америку, но их планы меняются, когда Дэмбэ не является на назначенную встречу. Почуяв неладное, Рэймонд поручает Глену найти своего друга, а сам решает предпринять шаги, которые могут заставить членов группы «Заговор» сыграть по его правилам. Том Кин предлагает Ресслеру свою помощь.