После вынужденного убийства адвоката чернокожий Уллис находиться в бегах и гостивший у Фрейзеров лорд Джон берет того в Англию. У малыша Джереми пробуждается дар и о путешествиях сквозь время узнает юный Йен. Роджер берет его в дорогу, когда решает вернуться в будущее. Перед отъездом Брианна узнает о младшем брате Уильяме и надеется найти его потомков. А Джейми тем временем находит сожженный дом с голландцами, предположительно убитых индейцами и его жену Клэр похищают бывшие ополченцы, готовые снова разжечь пламя революции.