Всемирно известный японский киллер Накамура приезжает в Лос-Анджелес по приглашению одного из крупнейших наркодельцов Америки Гордона Ганзы. Цель его приезда не известна полиции. Но у них есть свой лазутчик: начальник охраны Ганзы агент Грейс. Пользуясь своим положением, Грейс пытается подобраться ближе к Накамуре, чтобы выяснить, кто же станет его жертвой на сей раз.