Куюджу рассказывает Мехмеду Гераю значение красного кафтана: если султан надевает его на совет Дивана, то кто-то будет казнён. Хюмашах рассказывает султану о произошедшем в покоях валиде. Кёсем говорит Хандан, что будет молчать о её отношениях с Дервишем, если валиде расскажет сыну правду о смерти его отца.