Денис Черяга начинает поиски Заславского. Спустя несколько дней он застаёт Неклясова в тот момент, когда тот тщательно обыскивает кабинет Заславского… Черяга встречается с женой Заславского Элей и узнаёт, что Николай часто бывал в казино «Серенада». Денис направляется к Виктору Ковалёву — «Ковалю» — вору в законе и владельцу казино. «Коваль» утверждает, что ничего не знает, и приказывает своему бригадиру «Камазу» следить за Черягой… Одновременно Черяга ищет убийцу Сенчакова и выходит на генерала Сокольского. В Москву прилетает Извольский. По дороге из аэропорта его автомобиль сталкивается с «Жигулями», за рулём которых оказывается молодая женщина — Ирина Денисова…