У Бестужева производят обыск и берут канцлера под стражу. Ему грозит смертный приговор. Екатерина находится в своих покоях под надзором гвардейцев. Среди них — Григорий Орлов. Поведение Петра вызывает всё больше недовольства при дворе. За будущее страны переживают не только придворные, но и сама императрица.