Дочка Владимира – Маня после ссоры убегает из дома. Нина и Владимир бросаются на ее поиски. К ним присоединяется Неклюдов. Волошин приглашает Инну к себе домой. Но романтический вечер прерывается из-за неожиданного гостя. Полонский встречается с человеком из своего прошлого. Накануне Рождества Брагин и Марина отправляются в Карелию.