Сиамская кошка пережила многое — предательство хозяев, несчастную любовь и потерю потомства. Другая героиня, муза Каллиопа, становится жертвой писателя, который не может устоять перед вдохновением, получаемым от нее. Благодаря Морфею и кошка, и греческая муза оказываются в желанных мирах.