Группу Щепкина срочно отзывают в Москву. Дима, Борис и Сухов готовятся покинуть Израиль, но у Моссада остается Шахова. Юсуф, напав на след Озерской, отправляет в Германию Фалькона. Чтобы его никто не мог отследить, он выбирает особый маршрут. Тем временем в Германии Озерская под именем госпожи Бахри ведет переговоры по сделке. Представитель второй стороны ведет себя подозрительно, и Малик готовится к неприятностям, которые не заставляют себя ждать: Озерскую пытаются арестовать якобы агенты Интерпола, но Синдбаду удается ее отбить, а одного из «агентов» взять в плен…