Beth Andrewsová je od smrti svojho manžela na všetko sama. Všetok svoj čas delí medzi prácu a svojho syna Jakea a na nový vzťah ani nepomyslí. Láska však k Beth prichádza vo chvíli, keď ju najmenej čaká. Navyše v podobe muža, ktorý tvrdí, že je synom Santa Clausa. Podľahne Beth čaru toho výstredného muža?