Pred vianočnými sviatkami nájdu pred washingtonským obchodným domom mužské telo, odeté v kostýme Santu Clausa. Nebohý sa volá Kris Kringle - rovnako ako skutočný Santa Claus - a jeho byt je doslova napchaný hračkami a peniazmi. Všetko naznačuje, že Kris Kringle je skutočný Santa Claus a dr. Brennanová tomu začína aj veriť...