Тане се не предаје у намери да докаже Димитријевићеву невиност. Мустафа Голубић му даје информације које ће тајанственог убицу повезати са важним политичким догађајима из далеке прошлости. Долазак Марије Оршић у Београд узнемирио је духове београдских елита и док она истражује због чега и ко је убио грофа Новицког, њен однос са Мајом Давидовић постаје све компликованији. Јатаганци су у Македонији добро примљени, развијају планове за своје даље деловање. Кнез Павле упозорава Петра Живковића да долазе тешка времена и да је опстанак Југославије под знаком питања. И док Мустафа Голубић одлази у Беч у потрази за одговорима, у Београду ће једна изненадна смрт бацити ново светло на цео случај.