Дві долі і дві мрії перетнулися дивним чином. Окрилений містичним почуттям, Флетчер МакБракен вирушає на пошуки свого ідеалу - чарівної темноокої брюнетки з створеного ним же самим портрету. Маючи єдиний орієнтир - загадкове слово `Формоза`, Флетчер залишає Техас з надією і хвилюванням.