Молода людина Ігор Луценко (Ігор Скляр) вміє добре імітувати голоси. Користуючись цією здатністю, він по телефону видає себе за інших людей. Спочатку він допомагає чиновнику Льву Козаку, який обіцяв Ігорю, що той стане артистом. Потім він використовує дар уже у власних інтересах, сприяючи своєму бізнесу. Між Луценком і Козаком виникає конфлікт, який переростає у відкриту ворожнечу. Козак, використовуючи зв'язки, запроторює Луценка в психіатричну лікарню, а Ігор, застосувавши свій творчий хист і викликавши неймовірні і масштабні події, робить зі свого ворога справжнього божевільного…