Коли вчений падає замертво після того, як проковтнув смертельну суміш синього порошку, а його кістки розпадаються в тілі, Центр контролю та профілактики захворювань підозрює біологічну атаку. Команда «За межею» проводить подальше розслідування, і суб'єкт з минулого Волтера, пов'язаний з Олівією, неохоче погоджується допомогти в цій напруженій справі.