Артур Конан Дойль закінчує медичний факультет Единбурзького університету і відкриває власну практику. Його пацієнти спочатку нечисленні, але серед них є дівчина, до якої він відчуває не лише професійний інтерес. Окрім рідкісної хвороби очей, її переслідує дивне видіння: кожного разу, проїжджаючи на велосипеді лісовою дорогою, дівчина бачить зловісну фігуру в темному плащі, яка йде за нею. Оточення вважає це галюцинацією, проте Дойль не такий категоричний.