Ở tuổi 17, Tae Woong (Hyun Bin), một thiên tài toán học, gặp hai người mà sau này sẽ trở thành người anh yêu. Một người trở thành bạn thân nhất của anh ta và người kia, tình yêu của anh ta. Bạn thân nhất của Tae Woong, Kim Jeong Kyu (Lee Sun Ho), cũng được xếp vào hàng thiên tài, tranh giải thưởng học tập. Sau khi Tae Woong đánh bại anh ấy trong một cuộc thi Olympic toán quốc tế, Jeong Kyu đã tự tử. Cũng trong thời gian này, Tae Woong gặp một cô bé, người nảy sinh tình cảm với anh ấy. Tuy nhiên, anh mất liên lạc với cô mà không tìm ra tên của cô. Những sự kiện bi thảm này đã ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời Tae Woong. Ở tuổi 25, tám năm sau, Tae Woong giờ đã là một võ sĩ quyền anh hạng ba và trong những biến cố bất ngờ, anh tìm thấy Bo Ra (Sung Yu Ri), cô gái nhỏ mà anh từng quen biết. Dù mùa đông năm nay sẽ rất lạnh và đáng sợ, nhưng mùa đông không phải là mùa kết thúc mà là nơi bắt đầu của những hy vọng về một tình yêu lớn hơn.