侯爵府内,包拯应约祝贺老侯爷大寿,份属至交,相聚甚欢,谈笑间,柴夫人笑对子言,何不认包拯作谊父,守业笑拒,指世事难料,唯恐将来犯事,增加包大人之感情负担,包拯听罢此言,益增对守业之爱。 八贤王及太师相继到贺,早前宫中已传出消息,指八贤王将代表皇上御驾亲征,尚欠先锋一职,欲公开选拔,太师一直希望侄儿季吉当选,谁知席上八贤王提出引荐守业做先锋,太师心内极不满。 这时候,锣鼓响起,寿宴之余兴节目,乃请来着名的戏班演出「大闹天宫」,还聘得久享盛名之「变脸王」助兴,常谓乐极生悲,侯爷突接一信件,看完后晕倒中风,其二是「变脸王」在睡梦中被杀,一刀割喉致命。 金县令奉命进行全面侦查,怕得要死,万一牵连权贵,担当不起,适逢包拯在案发现场,恳请协助列席侦讯,参详案情,包拯亦乐于帮助。 戏班中的金水失踪,班主声称事发当晚,「变脸王」曾与金水口角,背后传说皆因「变脸王」跟金水妻有染,金水妻亦已失踪一个月,金水成为杀人疑凶,下令缉拿凶徒。