水千机喝得烂醉如泥,躺在地板上说糊话,镰仓有意引诱水千机沉迷于美色不思进取,唤来了一个艺妓服侍水千机。 云家在南码头有条不紊拍电影,水千机派出心腹阿宝到南码头探查,阿宝发现云家兄弟拍电影的时候鬼鬼祟祟,像是在进行某种不可告人的计划,他返回水千机身边复命,认定云家兄弟并非单纯拍电影这么简单。 梅怡和返回居住的旅馆,从门口的一个伪装成卖烟的同伴手中拿走一张纸条。纸条上写着日方即将全面入侵中国的情报,梅怡和立即召集包括云飞川在内的下属,召开紧急会议,提起时下的局势,提醒众人做好上海沦陷的准备。日方为了侵略上海,派出了外号尾上针的高级日本特务,尾上针就是和美佳代子本人,她是“掘金计划”的头领,负责寻找云家遗失的十八吨黄金。藏匿黄金的云在天已经死亡,云飞川开始意识到父亲之死更日方有关。 会议结束,云飞川与宋瑾再次因为感情的问题产生争执,宋瑾顾全大局希望云飞川娶水婷婷为妻,将水易龙拉拢到国民党阵营。云飞川不愿意牺牲自己的个人幸福,始终不愿意与宋瑾彻底继绝情份。 梅怡和非常了解宋瑾的性格,知道宋瑾嘴上说着要跟云飞川分手,其实心中依然爱着云飞川。在梅怡和看来,保家卫国的革命者一样也有资格追求自己的幸福,她不赞成宋瑾用牺牲自己幸福的极端方式为党效力。 深夜,梅怡和蒙面出行,与同样蒙面的神秘女人狭路相逢,神秘女人正是人称尾上针的和美佳代子,梅怡和身手稍逊一筹,被和美佳代子扎了一针。云飞岳不顾中毒危险,为梅怡和吸出了毒液,他仔细端祥毒针,推断出父亲的两个好兄弟也是死于毒针。梅怡和渐渐怀疑和美佳代子是日方特务,云飞岳向她表示,如果和美佳代子确实是日方特务,他定然不会手下留情。 宋瑾上门看望卧床休养的梅怡和,在梅怡和的追问下坦承怀上了云飞川的孩子。