神秘瀑布镇继续发生凶杀案,艾琳娜和斯特凡的感情也与日俱增。维姬告诉马特,自己是受到了吸血鬼的攻击,斯特凡得知后大惊。杰里米的老师找来珍娜,请她好好管教杰里米。斯特凡潜入医院,想要强行改变维姬的记忆,但是被马特阻拦。艾琳娜去找斯特凡,没想到遇见了达蒙。达蒙对艾琳娜很感兴趣,热情的接待了她。达蒙告诉艾琳娜,斯特凡始终无法忘记他的前女友,凯瑟琳。这时斯特凡回到了家中,达蒙执意要给艾琳娜讲述斯特凡的历史,艾琳娜觉得这兄弟两人之间怪怪的,选择先行离开。达蒙和斯特凡都是吸血鬼,但两人的性格却南辕北辙。维姬在医院不断地做恶梦,她总是梦见吸血鬼。神秘瀑布镇准备庆祝彗星掠过,一直担心自己没有魅力的卡罗琳和达蒙相识了。斯特凡没有达蒙实力强大,他认为自己很难阻止达蒙。杰里米无微不至的关心让维姬很感动,维姬终于拒绝了泰勒,选择和杰里米交好。神秘瀑布镇庆祝彗星掠过,艾琳娜因为马特的关系,与斯特凡的关系变得有些尴尬。邦妮认为彗星是不好的象征,斯特凡却表示彗星只是一颗冰冷的球体,被困在轨道回不了家。艾琳娜对斯特凡向自己隐瞒凯瑟琳的事很是生气,两人关系陷入了僵局。维姬再度失踪,马特到处寻找她,在途中他遇到了斯特凡,马特提醒斯特凡自己和艾琳娜的关系。斯特凡感应到是达蒙抓走了维姬,他赶去救走了维姬。达蒙催眠维姬,要她记住是吸血鬼斯特凡伤害了她。达蒙不满斯特凡虚弱的状态,要他吸食人血获取能量。斯特凡想要摆脱哥哥的纠缠,就算是死他也愿意。达蒙决定留在神秘瀑布镇,唤醒这个小镇。维姬被抹去了记忆,又和泰勒纠缠在一起。卡罗琳遇到达蒙,艾琳娜主动邀请斯特凡一起看星星,两人表达了对彼此的心意。斯特凡深情的望着艾琳娜,两人甜蜜拥吻。卡罗琳与达蒙发生一夜情,正在激情时,达蒙露出了血性咬了卡罗琳。