一个从孟买飞回美国的胖男子离奇死亡,在他身边发现了奇怪的指纹。随后,华盛顿街区陆续出现几名受害者,死状同该男子一样。根据死亡前后的体重变化,史卡莉推测有什么东西钻进了受害者肚子,她赶紧去解剖最新一具尸体,然而剖开腹部之后,她却看不到是什么生物钻出来。史卡莉和道吉特去求教穆德以前经常找的专家,专家说他们碰到了“西迪”,一种印度苦行者,有能力隐身和变形。道吉特对这些理论嗤之以鼻,然而接下来发生的事不得不令他改变看法。他们抓到了疑似“西迪”的人,“西迪”一句话不说,在摄像镜头中却看不到他……受害者家属中的两个孩子决定靠自己的力量捉住“西迪”,他们的计策轻易地被化解。史卡莉赶到,“西迪”化身成其中一个孩子,向着史卡莉步步逼近……