双龙、秀宁和玉致离开多情山庄,寇仲向秀宁表明会为她努力向上,望有朝出人头地,能配得上她,秀宁感动。秀宁告知玉致寇仲的心意,玉致嘲笑寇仲,但秀宁看出寇仲非池中物。玉致虽讨厌寇仲,但也开始留意他。婠婠出媚功迷惑希白,欲抢夺长生诀,希白虽被她吸引,但未有交出长生诀。 李密的瓦岗军势力渐大,秀宁欲拉拢他,找他谈判结盟,寇仲不放心她一介女流担此重任,欲相陪,被她拒绝。秀宁及玉致与李密谈判,李密要求多多,二人谈判破裂,李密发难,欲对付秀宁,李密的部下李靖不值其所为,替秀宁出头,更表示愿与李阀合作,红拂对他留下深刻印象。秀宁遇险,寇仲及时赶到,救走了她,惜玉致被捉,而李靖则护送红拂离开。寇仲带秀宁越过山崖,二人经历生死,感情突飞猛进。红拂对李靖的侠义和智谋甚欣赏,邀请他加盟,李靖答允。 婠婠对子陵大送秋波,子陵拒绝,时妃暄赶到,与婠婠大打出手,婠婠讽刺她动了凡心爱上子陵,妃暄反驳她。妃暄打退婠婠,劝子陵小心她,认为他比寇仲冷静,易控制情绪,有利修练长生诀。妃暄嘱咐子陵好好看管寇仲,勿过份沉溺对秀宁的爱。寇仲与子陵汇合,往救玉致,反被李密设计所擒,李密得知二人拥有长生诀,迫二人交出,软硬兼施,但双龙并不屈服,李密无计可施。