През 1947 година Милдред пристига в Северна Калифорния, за да търси работа в прочута психиатрична клиника, където са започнали да провеждат нови, обезпокоителни експерименти с човешкия мозък. Поела на тайна мисия, тя се представя като перфектната сестра, посветена на работата си, но прилагайки на практика способите за лечение на психиката, мракът, който обитава душата й, започва постепенно да я трансформира. Тя се превръща в доказателство, че истинските чудовища не се раждат такива, а се създават…