Emma je najata nejbohatším občanem ve Storybrooke, panem Goldem, aby našla těhotnou dívku Ashley Boyd. Když ale Emma odhalí, jaké zboží měla Ashley panu Goldovi ukrást, rozhodne se jí pomoci. Dosáhne svého, ale dluží panu Goldovi laskavost. Mezitím je odhalen pravý vztah mezi Reginou a šerifem Grahamem, jenž Emmu najal jako svou zástupkyni. Rampelník zabije Popelčinu vílu kmotřičku a v pohádce nahradí její místo. Výměnou za prvorozené dítě dostane Popelka svůj šťastný konec. Její manžel princ Thomas nechá Rampelníka uvěznit. Za použitou magii ale zaplatí svou existencí.